Sportradar presenta IPO per essere quotata al Nasdaq

Il fornitore di dati Sportradar ha presentato domanda per un’offerta pubblica iniziale (IPO), che gli consentirebbe di essere quotata alla borsa Nasdaq della National Association of Securities Dealers Automated Quotations. L’azienda non ha ancora rivelato il numero di azioni che inserirà nell’offerta, né il prezzo per azione. Tuttavia, nella sua dichiarazione di registrazione alla Securities and Exchange Commission (SEC), ha affermato che l’importo massimo proposto, che aumenterebbe se tutte le azioni fossero vendute, sarebbe di $100 milioni. Dopo che l’offerta è stata completata, Sportradar sarà negoziato sulla borsa valori Nasdaq con il simbolo SRAD. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e UBS Investment Bank saranno i principali gestori di book-running nell’IPO, mentre Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies e Canaccord Genuity agiranno come ulteriori gestori di book-running congiunti.

In una lettera ai potenziali investitori, l’amministratore delegato di Sportradar Carsten Koerl, ha spiegato: “I dati e la tecnologia non sono mai stati più preziosi per l’ecosistema dello sport e dell’intrattenimento. Siamo grati a tutti i nostri clienti che scelgono Sportradar per potenziare le loro offerte e onorati di svolgere un ruolo nell’aiutarli a crescere. Sin dalla fondazione della nostra attività, abbiamo sempre avuto a cuore l’integrità e la correttezza della concorrenza”.

Il documento rivela che Sportradar ha registrato entrate per 404,9 milioni di euro nel 2020, con un aumento del 6,4% su base annua, il che lo rende il più grande fornitore di soluzioni per le scommesse sportive del settore. Di questo totale, 34,4 milioni di euro provengono dagli Stati Uniti. Allo stesso tempo, 235 milioni di euro provenivano dalle scommesse nel resto del mondo e 105,9 milioni di euro dai servizi audiovisivi del resto del mondo. Sportradar ha inoltre pagato 89,3 milioni di euro di costi per acquisti di servizi e licenze, costi del personale per 121,3 milioni di euro, altre spese operative per 41,3 milioni di euro, ammortamenti per 106,2 milioni di euro e 35,2 milioni di euro di svalutazioni. Tuttavia ha anche realizzato un utile di 5,6 milioni di euro su poste finanziarie.

Ciò ha portato a un utile ante imposte di 22,1 milioni di euro. Al netto delle imposte, l’utile è stato di 14,8 milioni di euro. Al 30 giugno 2021, Sportradar aveva attività per 1,01 miliardi di euro e passività per 799,6 milioni di euro. Gran parte di queste risorse sono i diritti di licenza per i principali eventi sportivi. Al 30 giugno ammontano a 167,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 201,7 milioni di euro del 31 dicembre. Nei primi sei mesi del 2021, il fatturato di Sportradar è stato di 272,1 milioni di euro, in crescita del 42,0%, di cui 28,9 milioni di euro negli Stati Uniti.

Koerl ha aggiunto: “Seduto qui oggi, vedo numerose opportunità di crescita, soprattutto perché i nuovi mercati delle scommesse sportive come gli Stati Uniti accelerano e i nostri clienti si rivolgono a noi per nuovi prodotti. Viviamo in un momento di trasformazione. A Sportradar ci concentriamo sul miglioramento costante della nostra azienda e dei suoi servizi. L’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, in particolare, ci aiuteranno a ottenere nuove informazioni sulle prestazioni della squadra e dei giocatori. Il cloud computing ci offre la potenza della GPU, combinata con connessioni a bassa latenza a tutti i nostri clienti in tutto il mondo, per servire la prossima generazione di prodotti analitici e di intrattenimento”.

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