Snai. CDA emette prestito obbligazionario senior di 110 mln per rimborsare rapporti di finanziamento Cogemat

Per rimborsare anticipatamente parte del debito derivante da alcuni rapporti di finanziamento facenti capo a Cogemat, il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. dopo aver annunciato lo scorso 13 luglio l’accordo di integrazione, ha approvato ieri l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale fino ad Euro 110 milioni con scadenza stimata al 15 giugno 2018. La Società determinerà e comunicherà le condizioni e i termini definitivi delle Obbligazioni al pricing, all’esito dell’attività di bookbuilding.

Le Obbligazioni, riservate ad investitori qualificati, saranno destinate alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati ovvero in uno o più sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari. Nell’ambito dell’integrazione con il gruppo Cogemat, i proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per rimborsare anticipatamente per cassa parte del debito derivante da alcuni rapporti di finanziamento facenti capo a Cogemat e/o alle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, nell’ambito dell’operazione di emissione delle Obbligazioni, un documento informativo preliminare denominato “Preliminary Offering Memorandum” che contiene le informazioni di maggiore rilevanza in merito alle Obbligazioni.

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