IGT annuncia l’esito positivo della modifica e dell’estensione della struttura di prestito a termine
L’emendamento e l’estensione rappresentano la prima transazione collegata alla sostenibilità di IGT.
International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver stipulato un Accordo di modifica ed estensione in relazione al suo prestito a termine (“Modifica ed estensione Accordo”).
“Siamo lieti di annunciare un rifinanziamento riuscito del nostro contratto di prestito a termine”, ha affermato Max Chiara, CFO di IGT. “Questa transazione è un altro passo di un piano per migliorare il nostro profilo di credito, generare liquidità aggiuntiva ed estendere le scadenze del debito. Estenderà la scadenza media ponderata dei nostri strumenti di debito a circa cinque anni. Sulla base degli attuali saldi e tassi di interesse della Società debito, prevediamo che questa transazione e le transazioni del debito chiuse all’inizio di quest’anno si tradurranno in circa $ 65 milioni di spesa per interessi annualizzata inferiore in futuro. Abbiamo anche aggiunto un aggiustamento del margine ambientale, sociale e di governance (ESG), evidenziando l’impegno di IGT per la sostenibilità. “
L’Accordo di modifica ed estensione, tra l’altro aumenta l’importo complessivo delle linee di prestito a termine da € 860.000.000 a € 1.000.000.000, estende la data di scadenza delle linee di prestito a termine al 25 gennaio 2027, riduce il tasso di interesse applicabile di 35 punti base sulla base dei rating del debito corrente, prevede una diminuzione o un aumento massimo di ulteriori 7,5 punti base del margine in base a fattori ESG, richiede € 200.000.000 di pagamenti annuali di ammortamento per il 2024, 2025 e 2026, con il residuo saldo di Euro 400.000.000 scaduto a scadenza, e mantiene ed estende le soglie di covenant finanziario in essere.
La precedente descrizione dell’Accordo di modifica ed estensione è qualificata nella sua interezza facendo riferimento al testo completo dell’Accordo di modifica ed estensione, che è allegato all’attuale rapporto di IGT sul modulo 6-K fornito alla Securities and Exchange Commission il 26 luglio 2021. Bank of America Europe Designated Activity Company e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A hanno agito in qualità di Global Coordinators e Sustainability Coordinators di IGT mentre Mediobanca ha agito in qualità di Agente.
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