Gamenet Group acquista Lottomatica Scommesse e Videolot Rete

Gamenet Group acquisirà – da Igt – il 100% di Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. L’acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust.

L’annuncio ufficiale arriva da International Game Technology PLC che ha annunciato che la sua controllata Lottomatica Holding S.r.l. ha firmato un accordo definitivo per la vendita del 100% del capitale sociale di Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Lottomatica Scommesse S.r.l. – società del gruppo IGT e leader del settore italiano B2C delle gaming machine, delle scommesse sportive e delle attività di gioco digitale- a Gamenet Group S.p.A., una controllata del fondo Apollo Global Management, Inc., società statunitense leader nella gestione di investimenti alternativi.

“L’operazione consente a IGT di capitalizzare la sua leadership nel mercato B2C delle gaming machine, delle scommesse sportive e del gioco online in Italia, ad una valuatazione significativa rispetto a transazioni simili nello scenario italiano, consentendo di rafforzare la nostra flessibilità finanziaria”, ha dichiarato Marco Sala, CEO di IGT. “In linea con la nostra recente riorganizzazione, il positivo riequilibrio delle nostre attività e della nostra presenza geografica ridefinisce e semplifica le nostre priorità migliorando i margini di profitto della Società, la generazione di flussi di cassa e il profilo del debito.”

L’operazione valorizza le società cedute a un enterprise value di circa 1.1 miliardi di euro. I business ceduti hanno generato circa 207 milioni di adjusted EBITDA aggregato nel 2019, posizionando l’operazione nella fascia superiore del range di valutazioni raggiunte dai più recenti benchmark italiani. Il valore della cessione è di 950 milioni di euro, con 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022. I pagamenti dilazionati non sono soggetti a ulteriori condizioni rispetto al closing e sono garantiti da una lettera di impegno del patrimonio netto da parte dei fondi gestiti da Apollo. IGT utilizzerà i proventi netti dell’operazione principalmente per ridurre il suo debito.

Il Consiglio di Amministrazione di IGT ha approvato all’unanimità l’operazione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni previste dalla Legge. IGT prevede che l’operazione si concluderà nella prima metà del 2021.

Credit Suisse International agisce come principale consulente finanziario di IGT; UBS agisce in qualità di consulente finanziario e opinion advisor di IGT e del suo Consiglio di Amministrazione e White & Case e NCTM sono consulenti di IGT. Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e Latham & Watkins LLP sono consulenti dell’acquirente.

Gamenet Group nasce il primo luglio 2016 dall’operazione di acquisizione, da parte di Gamenet Spa, di Intralot Holding and Services Spa, ramo italiano del Gruppo Intralot, uno dei maggiori provider mondiali nella fornitura di servizi per il settore del gioco. Nel 2018, il 9 ottobre, il Gruppo completa con successo l’acquisizione di GoldBet Srl (ora GoldBet Spa), altro importante operatore autorizzato alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. L’azionista unico del Gruppo è Gamma Bidco Spa, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX Lp, il quale fa capo ad Apollo Global Management Inc., società quotata sul New York Stock Exchange leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale. Al 31 dicembre 2019, Apollo gestiva circa 331 miliardi di dollari di fondi di private equity, creditizi e immobiliari ad esso affiliati.

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