Aristocrat conferma la proposta da £2,7 miliardi per l’acquisizione di Playtech

Il software di scommesse sportive e fornitore di giochi online Playtech sarà acquistato dal produttore di giochi quotato in Australia Aristocrat Leisure, che ha annunciato un’offerta in contanti di 2,7 miliardi di sterline per il gruppo tecnologico FTSE250. Aristocrat mira a sfruttare la società per aumentare i suoi ricavi, “operare e innovare” nel mercato europeo attraverso la divisione Snaitech. Il finanziamento per la transazione interamente in contanti sarà fornito da una raccolta di capitale di 864 milioni di sterline, insieme a nuovo debito e risorse di cassa esistenti, mentre agli azionisti di Playtech è stato raccomandato all’unanimità di votare a favore dell’accordo dal CdA della società.

Mor Weizer, CEO di Playtech, ha affermato: “Questa transazione rappresenta un’entusiasmante opportunità nella prossima fase di crescita di Playtech e offre vantaggi significativi ai nostri stakeholder, inclusi i nostri clienti, i nostri azionisti e le nostre persone incredibilmente talentuose. Questo accordo ha il potenziale per migliorare la nostra distribuzione, la nostra capacità di costruire relazioni nuove e più profonde con i partner e rafforzare le nostre capacità tecnologiche. La combinazione delle nostre due società crea una delle più grandi piattaforme di gioco B2B al mondo, con le persone, l’infrastruttura e l’esperienza per fornire ai nostri clienti un’offerta di prim’ordine in tutte le aree del gioco e delle scommesse sportive”.

Commentando la proposta di acquisto, il CEO e amministratore delegato di Aristocrat, Trevor Croker, ha spiegato: “L’aggiunta del talentuoso team di Playtech con i punti di forza e lo slancio consolidati di Aristocrat creerà un vero leader del settore nello spazio RMG online globale, in particolare in termini di capacità B2B”. L’offerta rappresenta un multiplo di valutazione di 11,4 volte l’EBITDA rettificato di Playtech per i 12 mesi fino al 30 giugno 2021 e Aristocrat ha già concluso accordi con i principali azionisti per poco più del 20% delle azioni in circolazione di Playtech. La combinazione proposta riunirebbe i contenuti di gioco di livello mondiale di Aristocrat e le relazioni con i clienti e le normative con la piattaforma RMG (giochi con denaro reale) online leader del settore di Playtech (B2B) e l’impronta B2C europea. Il gruppo combinato offrirebbe un ampio portafoglio di soluzioni end-to-end per i clienti di gioco in tutto il mondo, nonché esperienze di gioco senza soluzione di continuità, sostenute da un focus condiviso sul gameplay responsabile e sull’innovazione. Inoltre, l’azienda sarà in una posizione ideale per sbloccare un valore sostenibile per gli azionisti cogliendo le opportunità nel segmento RMG online globale in rapida crescita mentre continuano ad aprirsi, in particolare in Nord America”.

Brian Mattingley, presidente di Playtech, ha anche commentato: “Negli ultimi anni, Playtech ha riposizionato con successo la sua tecnologia e le sue operazioni di gioco d’azzardo leader a livello mondiale, espandendosi in mercati regolamentati strategicamente importanti e guidando un’importante crescita dei ricavi B2B online. Mentre l’azienda ha compiuto progressi significativi, in particolare nelle Americhe, la proposta di Aristocrat offre un’interessante opportunità agli azionisti di accelerare il valore a lungo termine di Playtech”.

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