Gamenet: lanciato nuovo prestito obbligazionario senior

Gamenet Group, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 4 aprile 2018, annuncia oggi il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 (le “Nuove Obbligazioni”).

Alla data di emissione le Nuove Obbligazioni, riservate a investitori qualificati, saranno destinate alla quotazione presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione in Italia o nell’UnioneEuropea.
Le condizioni definitive dell’offerta, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.

I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni sarannoutilizzati dalla Società per finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare nominale Euro 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla Società (le “Obbligazioni Esistenti”), (ii) il rimborso delle linee di credito attualmente in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolvingsottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) talune commissioni e spese connesse a quanto precede.

Inoltre, la Società ha comunicato le condizioni e i termini definitivi dell’operazione di rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti tramite la comunicazione (la “Conditional Notice of Redemption”) pubblicata sul sito internet della Società, sul sito internetdella Borsa del Lussemburgo e inviata ai portatori delle Obbligazioni Esistenti tramite i sistemi di clearing.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Esistenti, come previsto dalla Conditional Notice of Redemption, è soggetto all’emissione delle Nuove Obbligazioni.Per ulteriori informazioni si rinvia allaConditional Notice of Redemption.

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